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12 — Fonctions transverses
Cahier des charges — scope et expression du besoin macro. Fonctions utilisées à travers tous les blocs métier (contrat, prestation, intervention).
1. Historisation
Objectif : tracer les modifications apportées à un contrat, une prestation ou une intervention.
- RG-TRV-01 — Chaque modification est historisée avec : date, élément d'origine (valeur avant), élément modifié (valeur après) et personne ayant effectué la modification.
- Points ouverts :
- 🟡 Périmètre exact des objets / champs historisés.
- 🟡 Durée de conservation et accès à l'historique (consultation, export).
2. Recherche
Objectif : retrouver rapidement un objet métier.
- RG-TRV-02 — Recherche de client, contrat, prestation, intervention, filtrable par statut, région, code état, code facturation, etc.
- Points ouverts :
- 🟡 Liste complète des critères et filtres de recherche.
- ⚪ Besoin de recherches enregistrées / favorites ?
3. Paramétrage transverse
Objectif : définir des valeurs par défaut applicables largement.
- RG-TRV-03 — Permet de rendre certains paramètres par défaut : minimum de facturation, prix d'annulation à 48h / jour même, etc.
- Points ouverts :
- 🔴 Liste exhaustive des paramètres par défaut gérés et de leur portée (global / CDP / contrat).
4. Génération du portefeuille
Objectif : appliquer des paramètres par défaut à un portefeuille.
- RG-TRV-04 — Permet de rendre certains paramètres par défaut (minimum de facturation, prix d'annulation à 48h / jour même, etc.).
- RG-TRV-06 — La vision minimum du portefeuille attendue est de 24 mois glissants (cohérent avec l'horizon de génération des interventions, cf. 08 — RG-ITV-10).
- Points ouverts :
- 🔴 Clarifier la différence entre « Paramétrage transverse » et « Génération du portefeuille » (le support reprend le même libellé pour les deux). À distinguer en atelier.
- 🔴 Définir ce qu'est précisément un portefeuille et sa maille.
5. Workflow de validation
Objectif : encadrer les validations métier (contrat, écarts RFI, facturation, etc.).
- RG-TRV-05 — 🔴 À définir : étapes de validation, rôles validateurs, règles d'escalade.
- Points ouverts :
- 🔴 Lister les objets soumis à validation et les circuits associés.
- 🔴 Définir les escalades (notamment RFI → manager, voir 09 — RFI).
6. Mises à jour en masse
Objectif : appliquer une modification à un ensemble d'objets en une opération.
⚠️ Slide vide dans le support d'atelier (contenu « XXX »). Section à construire intégralement.
- Points ouverts :
- 🔴 Définir les cas d'usage de mise à jour en masse (ex. réindexation, changement de destinataire, repositionnement de dates).
- 🔴 Définir le périmètre sélectionnable (par contrat, prestation, portefeuille, région…).
- 🔴 Définir les garde-fous (prévisualisation, confirmation, respect du principe « ne pas toucher au produit », historisation des changements de masse).
7. Synthèse des points ouverts transverses
| Réf | Sujet | Statut |
|---|---|---|
| TRV-A | Périmètre et conservation de l'historisation | 🟡 |
| TRV-B | Critères complets de recherche | 🟡 |
| TRV-C | Catalogue des paramètres par défaut et portée | 🔴 |
| TRV-D | Distinction paramétrage transverse / génération du portefeuille | 🔴 |
| TRV-E | Workflows de validation et escalades | 🔴 |
| TRV-F | Cas d'usage et garde-fous des mises à jour en masse | 🔴 |